果链外迁东南亚对中国供应链企业的学习启示

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海岸线科技

发表于 2023-6-13 13:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

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01 全球消费电子行业陷泥淖

中国果链企业阴云笼罩

全球消费电子行业尚未走出低迷困境，蝴蝶掀起的风暴已悄然酝酿。

苹果新一季财报显示，包括印度在内的亚太其它地区收入达81.19亿美元，增长15%；而同属亚太地区、曾被苹果视为增长引擎的中国，营收却同比下降2.89%。亚太地区小幅增长难掩苹果业绩颓势，出货量增速放缓、净利润持续下滑大形势下，苹果的自救，从供应链开始。

尽管坊间一直戏称“苹果吃肉，供应商喝汤”，但成为苹果供应商对企业的提升也确然是实实在在的。以2011年加入果链的立讯精密为例，2011年至2021的十年间，公司从iPad连接线供应商到取得AirPods整机代工资格，一路进阶为AirPods最大的代工厂商，整体营收上涨150倍，净利润上涨60多倍，区间股价最高涨幅超过40倍。尽管今天的立讯精密正逐渐尝试摆脱苹果依赖症，但其壮大脉络始终是无法避开“苹果”二字的。

同样，苹果供应商一旦遭遇冲击，其后果之严重也令人咋舌。去年年底，果链巨头歌尔股份发布风险提升性公告，称收到境外某大客户的通知，暂停生产其一款智能声学整机产品。虽未明言，但人人皆知这位“大客户”是谁。坏影响接踵而至：4月18日，歌尔股份发布了2022年及2023年一季度业绩报告。报告显示歌尔股份营收保持增长，但净利润大幅下滑，同比下跌88.22%，出现了2019年后的首次负增长。当日，公司股价跌停，并于此后的几个交易日连续下跌，余波至今未完全消除。

纵然是优等生立讯精密，也在今年年初被爆出过苹果砍单传闻，而后也出现了股价迅速跳水、市值一日蒸发224亿元的“惨烈”境况。

同样让人忧心的是，苹果供应链的转移显露出加速征兆，“果链下南洋”“果链外迁”“库克要在印度复刻中国果链奇迹”的传闻和动作不断。尽管敏锐的中国厂商们也做出了相应调整，纷纷动身越南印度等国开辟新据点。但是，失去了主场优势的中国果链从业者，即将要承担起高昂的投资成本，和越南在地企业站在同一起跑线，去赌一个虚无缥缈的“时机”。

时也势也，势去难留，明日劲敌纷纷浮出水面，几十家与苹果深度捆绑的中国厂商在前后夹击的波荡中患得患失，中国的供应链企业要如何摆脱“附属”焦虑，跨越“低端”困局，一扫往日的亦步亦趋，走出一条求变革求主动的自我救赎之路？

02 果链龙头积极转型
中国链企把握主动

蝴蝶飞越太平洋，在幅员辽阔的中国大陆寻觅落脚点，是蛰伏后的致命一击，还是掌握主动权后的绝处逢生，尚无定论。果链外迁与中国链企的求新变革之路互为因果表里，深究其根本原因，可大致梳理出以下三点：

1）供应链集中风险。新冠大流行带来供应链大冲击，过去三年里，一个接一个残酷的结果让一众企业深刻认识到供应链集中造成的中断风险超乎想象，生产进度多一分不受控，要承担的风险就多一倍，直接带来的经济损失也不断攀升。
2）政治因素。中美贸易摩擦让企业和供应商间看似牢靠实则脆弱的“盟友”关系一朝崩盘，当卡脖子发展为常态，从产品研发制造到供应链上下游的本土化替代、培育、支持的紧迫性与重要性无需赘言。
3）成本考量。中国经济高速发展，中国制造业正经历从劳动密集型到资本&技术密集型的重大变迁阶段，伴之而生的是迅速上涨的用工成本。果链下南洋，是为降低成本、获取政策成本红利考量。

事实上，没有人比果链企业更了解自身隐忧所在——价值感低、议价权缺失、受制于产品或政策变化、业绩增长缺乏支撑力——仰人鼻息的日子不可能好过，早在果链外迁趋势抬头之前，国内供应链企业已在着手摆脱苹果依赖症，寻求第二增长曲线了。

转型迫在眉睫，也无法一蹴而就。IDC的一位高级分析师曾在受访时直言：“从成本投入方面来看，一般果链企业为了满足苹果的要求，初期投入很大，后续保持技术提升也需要持续投入，直接摆脱苹果就意味着前期投入将收到损失，而且针对苹果定制化的生产线也很难转产。”

转型困难重重，也胜在时机恰好。后疫情时代，全球供应链断供频发、风险骤升，世界各国将目光投注于此，极力提升供应链产业链的韧性及抗风险能力，保证产业链供应链运行体系的畅通至关重要。在这一层面上，我国供应链核心企业尤其是果链核心企业，具有两个优势：第一，在市场、技术及资源各个方面具有相对竞争优势；第二，中国在传统产业上有后来者优势，拥有“全世界供应链最完整的实体经济”——毕竟，在疫情期间，我们也有机会享受到足不出户送货上门的服务。

这边厢，以立讯精密和蓝思科技为代表的链企，高调入局新能源汽车领域，产品线业务线涵盖汽车线束、连接器、智能新能源、智能驾驶舱/控制、车载中控屏、仪表盘组建、充电桩、导航仪等细分领域。

那一边，歌尔股份加大研发投入，拓展在微型话筒以外的新业务，立足智能硬件业务和精密零组件业务双重引擎，从其营收表现来看有望走出苹果砍单阴霾。

不论是切入新能源汽车供应链、参与进造车行动，还是充分发挥固有优势、在设计研发和制造端发力，从实质来看，这两条路径实际上是殊途同归的：利用、开采、挖掘固有优势，形成技术工艺上的壁垒，实现高附加值生产。简而言之，掌握主动性，拿回议价权。

倘若果链外迁定局难改，供应链企业们还能做些什么？或者说，在下一个周期到来之前，我们能够改变些什么？

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