“新城镇化”七大投资主线-你抓住了没？

stevejin

从投资升级和消费升级两方面寻觅投资机会　　“新型城镇化应当可以成为投资者长期关注的热点，其热度可能不亚于之前金改概念，因为相对于金改，新型城镇化涉及的范围更广、影响面更大。”12月5日，国金证券财富管理中心分析师张杨在接受第一财经日报《财商》记者采访的时候表示。
　　今年以来，国务院副总理李克强多次将城镇化作为强调的对象。而在二级市场上，与“新型城镇化”相关的房地产、建材水泥、汽车、环保等板块出现了不错的表现。
　　据了解，新型城镇化影响大、涉及的板块众多，而投资者不妨从投资升级和消费升级两方面入手来寻觅投资机会。
　　

投资结构升级中的四大主线
　　推进城镇化，投资建设是基础，综合卖方研究来看有四条主线，分别是：二三线城市地产公司、轨交、智慧城市、环保等。
　　从历史经验上看，中国城镇化的推进总是和大规模开展基础设施建设和开发房地产密切相关。
　　张杨则表示，和以往的城镇化一样，新型城镇化也会带动基础设施等方面的建设，其中二三线城市房地产公司的投资机会尤其值得关注。
　　“在二三线城市拥有较多资源的地产类公司在今后受益的程度预计会比较深的，这也是近期相关公司股价有所表现的原因所在。”张杨表示。
　　近期，国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松表示，基础设施投资仍将是推动2013年经济复苏的重要力量。未来城镇化会加速，围绕城镇化布局发展各类基础设施等都是可以预期的。具体到城镇化进程方面来看，西部地区推进城镇化的愿望和空间都很大。
　　而从相关“十二五”规划分析，在主要基建投资大类中，水利、保障房、电力等在“十二五”内增速较快，而在交通网细分类别中，城市轨道交通规划增速明显快于其他类别。
　　中银国际在一篇题为《深度城镇化，轨交先行》的研究报告中称，在深度城镇化的背景下，看好快速铁路以及城铁带来的轨道交通行业增长，以及由货运发展带来的铁路货车和机车的投资机会。
　　而国信证券也认为，为了缓解城市拥堵和提供快捷的交通服务，在整体经济增速放缓下，一些基建如城市轨道交通、机场等仍有发展空间。
　　被看好的不只是基础建设这些“硬性”设施，一些相对“软性”的领域也被看好。
　　中银国际认为，当前城市化进程中的诸多问题，如交通拥堵、环境恶化、能源紧张等，给未来的深度城镇化带来了挑战。其中，“智慧城市”是在物联网、云计算等新一代信息技术支撑下的城市新形态，能够运用智能化手段统一处理城市问题，最大限度地整合、利用城市信息资源。因此，与智能城市相关的公司值得关注。
　　此外，在新型城镇化过程中，“环保”也被屡屡被提及的。其中，水处理被认为是一个重要的方向。
　　据了解，“十二五”期间，我国政府将在提升三四线城镇水处理能力领域投入更多的资金和关注，以满足发展需求，缩小差距和提高民生。分析人士认为与水处理相关公司有望受益于这一过程。
　　

消费结构升级中的三大主线
　　除了投资结构升级之外，消费升级也是“新型城镇化”过程中值得期待的，有三条主线可以关注，分别是：农资流通、旅游、消费电子等。
　　“毋庸置疑，新型城镇化将推动居民收入水平提高，消费结构、消费能力、消费层次都将有所调整，我国将逐渐由投资拉动型经济向消费刺激型经济转变。”中投顾问高级研究员高博轩说。
　　他认为，新型城镇化是建设小康社会的重要措施，新型城镇化将带来诸多商机，消费及相关行业有望大获其利。
　　东吴证券在近期发布的一个报告中称，新型城镇化将是我国未来经济新的增长点，从经济发展角度看，进一步发展城镇化有利于挖掘内需潜力，并且城镇化本身也属于推动经济的内生动力。
　　分析人士认为，城镇化，不仅会出现大量的农村居民对住房的消费需求，而且也能够让农民的消费水平得到全面提升。而这两方面就可能成为未来中国经济消费巨大的新增长点。
　　中银国际认为，深度城镇化将使得农村土地更加集中，农资流通渠道的扁平化和下沉势在必然，土地流转过程中具有良好渠道和优秀品牌的企业有望获得更好发展。
　　此外，在“新型城镇化”的过程中，旅游行业也被认为将大幅受益。中银国际表示，持续看好深度城镇化对于中国旅游业自上而下的积极催化效应、有效刺激和引导农村居民旅游消费习惯以及消费模式向城镇居民的过渡和转型。细分子行业中，重点关注龙头景区公司等。
　　除了旅游之外，新型城镇化有望带动人们对手机、电脑、电视等方面的需求。从过去的情况来看，由于受制于收入增速慢和城乡收入差距大等方面的原因，农村居民在手机、电脑、电视等方面的保有量及渗透率方面都低于城镇居民，而这一情况将在未来有所改变，从而给相关消费电子类公司带来机会。
　　申万的研究报告中提到，随着城镇化提升，家电、汽车、家具等耐用消费品销量提速，同时消费习惯升级助力燃气、服装、传媒、日化等消费量同步上升。此外，医疗保健、婴童产品、智能家电等新兴消费也会在消费结构升级中受益。
　　事实上，对于近期和城镇化相关的板块表现强劲，市场普遍认为这是在政策预期与相关行业真实复苏的共同作用下才会有如此强烈的回应。
　　中金公司认为，随着市场风险释放在年底步入尾声，将给此概念提供更好的市场环境。

不系统的质量

至少从目前的两点：消费与城镇化，我觉得比投资要靠谱的多